2012年6月30日星期六
- 加强成功联盟的领导地位在高未满足的医疗需求中成长
- 补充当前的投资组合，并在添加新颖的GLP-1特许经营方面创造了更全面的疾病管理平台
- 为2型糖尿病添加批准和销售产品，包括Byetta®
和亚州®
Bristol-Myers Squibb公司和Amylin Pharmaceuticals，Inc。今天宣布，Bristol-Myers Squibb将以31.00美元的现金收购Amylin，根据现金招标和第二步合并，或者总购买价格约为53亿美元。交易的总价值，包括Amylin的净债务和Eli Lilly和公司的合同支付义务，共同总计约17亿美元，约为70亿美元。收购事项已由布里斯托尔 - 迈尔斯斯斯巴伯和亚马林董事会一致批准。氨纶董事会一致推荐亚马林的股东招标股票招标。
Bristol-Myers Squibb and AstraZeneca announced today that, following the completion of Bristol-Myers Squibb’s acquisition of Amylin, the companies will enter into collaboration arrangements, based on the framework of the existing diabetes alliance, regarding the development and commercialisation of Amylin’s portfolio of products. Following Bristol-Myers Squibb’s acquisition of Amylin, AstraZeneca will make a payment to Amylin, as a wholly owned subsidiary of Bristol-Myers Squibb, in the amount of approximately $3.4 billion in cash. Profits and losses arising from the collaboration will be shared equally. In addition, AstraZeneca has the option, exercisable at its sole discretion, to establish equal governance rights over key strategic and financial decisions regarding the collaboration, upon the payment to Bristol-Myers Squibb of an additional $135 million. These collaboration arrangements have been approved by the boards of directors of Bristol-Myers Squibb and AstraZeneca.
淀粉蛋白是一种生物制药公司，致力于发现，开发和商业化的糖尿病和其他代谢疾病的患者的创新药物。Amylin的主要重点是对GLP-1激动剂特许经营的研究，开发和商业化，用于治疗2型糖尿病。
“Amylin的创新型糖尿病组合，有才华的人民和最先进的制造工厂在新代谢中补充了我们的长期领导，”雷伯特官员布里斯托尔·迈尔斯斯斯姆布布尔德“我们很高兴能够加强我们建造的投资组合，以帮助糖尿病患者通过建造成功淀粉蛋白与其GLP-1特许经营权。Bristol-Myers Squibb的收购Amylin是Bristol-Myers Squibb和AstraZeneca的独特方式，以扩大两家公司之间的联盟，并展示了布里斯托尔 - 迈尔斯Squi欧洲杯微信买球bb的伙伴关系和业务发展的创新和有针对性的方法。“
Simon Lowth是Astrazeneca的临时首席执行官，说：“这是一个引人注目的命题，将欧洲杯微信买球对收入产生积极的积极影响，并完全符合我们所说的合作策略，以提高顶级增长，加强我们的后期管道。与布里斯托尔 - 迈尔斯斯斯巴巴的促进促进糖尿病合作是在治疗疾病中创造领导地位的另一个重要步骤，这些疾病具有日益增长的未满足的医疗需求，这在世界上许多地区达到了流行性比例。Astrazeneca和Bristol-Myers Squibb联盟的综合发展，监管和商业优势为糖尿病提供了一个优秀的平台，以解锁亚马林的欧洲杯微信买球潜在治疗，以促进全球和股东的患者。“
“我们很高兴地宣布这笔交易，为Amylin股东提供了大量价值，”Amylin总裁兼首席执行官Daniel M. Bradbury说。“在过去的几个月里，我们的董事会在我们的财政和法律顾问的协助下，已经积极参与强大而彻底的战略流程，旨在最大限度地提高我们独特的糖尿病特许经营权的价值。我坚信我们已经完成了这一目标。我们最近的美国推出了伯多森，第一个为2型糖尿病患者进行一次每周治疗，巩固了我们作为对抗这种崛起的全球流行病的驱动力的地位。重要的是，这次交易与布里斯托尔 - 迈尔斯斯基韦布及其与Astrazeneca的联盟提供了最大化淀粉素的创新糖尿病疗法的潜力和影响，并通过治疗方案达到世界各地的欧洲杯微信买球更多患者来帮助管理其疾病。此外，我想承认，并感谢亚马林的专用员工，其不懈努力负责创造目前在制药行业中最受尊敬的两家公司所公认的巨大价值。“
Amylin的资产包括：
- GLP-1特许经营，其中包括2型糖尿病的两种治疗方法，BYETTA®（exenatide）注射和亚历顿®(exenatide缓释剂用于注射用悬液/exenatide 2mg粉末和溶剂用于注射用缓释悬液)，已批准在美国和欧洲使用，以及生命周期管理管道，包括输送装置和配方改进。Amylin GLP-1特许经营对百时美施贵宝和阿斯利康目前的糖尿病投资组合构成了补充，创建了一个全面的疾病管理平台;欧洲杯微信买球
- Metreleptin是目前正在审查的瘦素模拟，用于在美国食品和药物管理局（FDA）中用于治疗糖尿病和/或高甘油三酯泻药（血液中高水平的甘油三酯），含有稀有形式的稀有或获得的唇脂癖的患者;
- Symlin.®（普隆胺醋酸盐）注射，由FDA批准的淀粉蛋白类似物，用于治疗1型和2型糖尿病患者，血糖对膳食胰岛素的血糖控制不足;和
- 俄亥俄州最先进的无菌生产设施。
根据Bristol-Myers Squibb和Amylin之间的最终合并协议的条款，Bristol-Myers Squibb将开始为每股31.00美元购买Amylin普通股的所有未偿还股份的现金招标优惠。The closing of the tender offer is subject to customary terms and conditions, including the tender of a number of shares that constitutes at least a majority of Amylin’s outstanding shares of common stock, on a fully diluted basis, and expiration or termination of the waiting period under the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. The agreement also provides for the parties to effect, subject to customary conditions, a merger to be completed following the completion of the tender offer which would result in all shares not tendered in the tender offer being converted into the right to receive $31.00 per share in cash. The merger agreement contains a provision under which Amylin has agreed not to solicit any competing offers for the company. Bristol-Myers Squibb will finance the acquisition from its existing cash resources and credit facilities.
公司预计招标报价在招标报价开始后大约三十天。
欧洲杯微信买球AstraZeneca打算向现有现金资源和信贷设施提供34亿美元的交易。欧洲杯微信买球AstraZeneca重申其对其逐步股息政策的承诺。欧洲杯微信买球Astrazeneca以前引导其打算在2012年享用高达45亿美元的股票回购，但须遭到市场条件和业务需求。
Based on the anticipated timing of the close of the transaction, the transaction will have no impact on AstraZeneca’s guidance range for Core earnings per share in 2012, which, in line with normal practice for AstraZeneca, will be reviewed in conjunction with the Second Quarter and Half Year Results Announcement on 26 July. This transaction will be dilutive to AstraZeneca’s Core and Reported EPS in 2012 and 2013, with both measures becoming accretive from 2014. Meaningful accretion is projected thereafter.
顾问
花旗和Evercore正在担任Bristol-Myers Squibb的财务顾问，与收购和Kirkland＆Ellis LLP有关其法律顾问。美国银行Merrill Lynch担任Astrazeneca的财务顾问，与交易和Davis Polk＆Wardwell LLP和C欧洲杯微信买球ovington＆Burling LLP是其法律顾问。信贷瑞士证券（美国）LLC和高盛·萨克斯＆Co.担任与收购和Skadden，ARPS，Slate，Meagher＆Flom LLP有关的亚马林的财务顾问是其法律顾问。
编辑注释
关于Bristol-Myers Squibb和Astrazeneca合欧洲杯微信买球作
Bristol-Myers Squibb和Astr欧洲杯微信买球azeneca于2007年1月签订了合作，以使公司能够研究，开发和商业化2型糖尿病的调查药物。Bristol-Myers Squibb / As欧洲杯微信买球trazeneca糖尿病合作集中在Onglyza周围®（Saxagliptin），DPP-4抑制剂的一部分，以及Dapagliflozin，SGAGliflozin，SGAGliflozin，致力于全球患者护理，改善患者结果并为治疗糖尿病治疗新的视野。Onglyza已在93个国家提交监管批准，并于77个国家批准，包括美国，加拿大，墨西哥，欧盟，印度，巴西和中国。Dapagliflozin于2012年4月在欧洲的CHMP获得了积极的意见。
关于Asta欧洲杯微信买球zeneca.
欧洲杯微信买球AstraZeneca是全球性的，创新驱动的生物制药业务，主要注重胃肠道，心血管，神经科学，呼吸和炎症，肿瘤，肿瘤，肿瘤，肿瘤和传染病的处方药的发现，开发和商业化。欧洲杯微信买球AstraZeneca在100多个国家运营，其创新的药物被全球数百万患者使用。有关更多信息，请访问：www.欧洲杯微信买球astrazeneca.com.。
关于Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb是一个全球生物制药公司，其使命是发现，开发和提供创新药物，帮助患者占上严重疾病。有关更多信息，请访问http://www.bms.com或在http://twitter.com/bmsnews上关注我们。
关于淀粉蛋白药品
Amylin Pharmaceuticals是一家生物制药公司，致力于通过发现，开发和商业化的创新药物来改善患者的生命。氨纶致力于提供改变糖尿病和其他代谢障碍的新疗法。12个月至2011年12月31日，Amylin报告的营业损失为4.91亿美元，截至2012年3月31日，Amylin拥有2007亿美元的总资产。Amylin总部位于加利福尼亚州圣地亚哥。在俄亥俄州拥有商业制造设施。有关氨纶药品的更多信息可供选择www.amylin.com.。
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